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销售11-生猪产能恢复速度客观上滞后于猪肉价格上涨

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中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所專家朱增勇對第一財經記者表示,生豬價格連續四周回落,一些養殖戶補欄的熱情有所下降,這種波動是階段性、暫時性的,現在整體的生豬養殖收益還是比較高,雖然11月商品豬肉價格下滑了,但實際收益比10月還高,對市場復產、擴產能的刺激依然存在,並不會影響大企業以及出欄量5000頭以上規模養殖戶的擴產步伐。

12月10日,農業農村部在四川綿陽召開大型生豬養殖企業幫帶中小養殖場戶發展座談會上表示,生豬穩產保供是當前農業工作的重點任務,目前生豬生產出現止降回升的積極變化,產能正在加快恢復,但仍需一定周期,會議強調要多措並舉幫助帶動中小養殖場戶加快恢復生豬生產。

前述《方案》明確了產銷平衡總體要求,提出了分區防控的措施。其中,東北、黃淮海、中南地區為生豬及產品調出區,要為全國穩產保供大局作出貢獻,實現穩產增產;東南沿海地區為主銷區,自給率要達到並保持在70%左右;北京、上海等特大城市要通過跨區域合作建立養殖基地等方式保證掌控豬源達到消費需求的70%等。

(第一財經記者邵海鵬對此文亦有貢獻)

穩定豬肉價格的各種措施逐漸見效

農業農村部網站12月9日消息顯示,隨着國家和地方一系列恢復生豬生產政策措施的落實,近期生豬生產出現轉折性積極變化,生豬存欄和能繁母豬存欄雙雙探底回升,生豬價格也回落趨穩。11月份活豬和豬肉價格明顯回落。據監測,11月第4周,全國集貿市場活豬價格每公斤32.26元,豬肉價格每公斤51.22元,連續4周回落,比價格高峰分別回落16.7%和12.6%。

作者: 陳慧 祝嫣然12月10日,國家統計局發佈了2019年11月份全國CPI(居民消費價格指數)數據。CPI環比上漲0.4%,前值0.9%;同比上漲4.5%,前值3.8%。其中,11月豬肉價格同比上漲110.2%,影響CPI上漲約2.64個百分點。值得注意的是,豬肉供應緊張狀況有所緩解,價格環比上漲3.8%,漲幅明顯回落16.3個百分點。

不過,恢復生豬生產任務依然艱巨。農業農村部近日發佈的文件要求,確保年底前生豬存欄止跌回升,2020年底前產能基本恢復到接近常年的水平。12月6日,農業農村部印發的《加快生豬生產恢複發展三年行動方案》(下稱《方案》),不僅提出了全國範圍以及各區域產銷平衡總體要求、分區防控的措施,還明確劃分了相關主體的責任要求,並制定了階段性的復產目標,成為未來三年行業恢復產能的指導性文件。

同時,《方案》明確劃分了相關主體的責任要求。農業農村部門作為生豬穩產保供的主管部門,要充分發揮牽頭職責,會同有關部門形成工作合力,全面推動地方責任和中央各項扶持政策落實落地,促進生豬生產加快恢復。

豬網產業分析師馮永輝表示,非洲豬瘟疫情緩解后,市場上能保住大部分產能的主要是大規模的養殖上市企業和適度規模的家庭農場,生豬產業的啞鈴型結構越發明顯。「養殖上市企業里,能否持續獲取市場紅利,在於是否掌握了復產生物安全技術和較高的生產管理水平。」

溫氏股份稱,此次收購將完善企業豬產業的全國布局,助力公司養豬業7000萬頭的發展目標。

8月,溫氏股份與安徽省亳州市渦陽縣簽約了「雙百萬工程」項目,即100萬頭生豬養殖+100萬頭生豬屠宰加工,總投資約20億元,全部達產後年總產值約30億元。11月27日該公司發佈公告稱,子公司溫氏產投擬以現金3.50億元購買河南豬企新大牧業41.22%股份,同時增資4.6億元,合計獲得新大牧業61.86%股份,通過併購形式吸入產能將實現豬產業在河南布局零的突破。

實際上,從去年底開始,加大生豬產業投入布局的頭部養殖企業,憑藉在資金鏈、生物安全防控、規模化管理水平等方面的優勢,實現了產能逆勢擴張,成為整個行業復產和疫情防控的帶頭者和重要主體,也是生豬養殖規模化與行業整合的重要推動者。

「產能恢復是一個漸進的過程,不會因為豬肉價格上漲就帶來產能的快速增加,但生豬養殖收益保持在較高的水平,對養殖戶補欄和行業產能恢復都有積極意義。」朱增勇說。

截至目前,牧原股份已在年內新建子公司39家,其擴張觸角也逐漸延伸至長江以南地區。

近期,牧原股份(002714,股吧)(002714.SZ)、新希望(000876.SZ)等企業相繼發佈11月份生豬銷售簡報。報告顯示11月份主要頭部企業商品豬銷售均價都呈現不同幅度的回落:牧原股份商品豬銷售均價為30.30元/公斤,環比下降9.55%;新希望商品肥豬銷售均價為31.84元/公斤,環比下降6%。溫氏股份(300498,股吧)(300498.SZ)銷售肉豬均價環比下降3.04%;正邦科技(002157,股吧)(002157.SZ)商品豬(扣除仔豬后)銷售均價環比下降10.35%;天邦股份(002124,股吧)銷售商品豬均價環比下降1.79%。

但值得注意的是,生豬產能恢復速度客觀上滯後於豬肉價格上漲,呈現漸進式狀態,加上南北地區在豬肉產銷方面的不平衡,加上受限於活豬調運相關規定(11月底,中南六省(區)開始試點禁止非中南區的活豬調入中南區),生豬產能恢復在未來還存在一些不確定性因素,特別是南方主銷區的生豬復產將會承受考驗。

頭部企業逆勢擴張據Choice數據統計,截至9月初,A股的豬肉概念板塊在短短一年之內,總市值由4247億元飆漲至超過8400億元,總市值漲幅近100%。豬肉供不應求,加上多項政策護航,直接帶動相關上市養殖企業股價大漲,刺激了其加速補欄和擴大產能的意願,多家上市公司今年以來已經展開了幾輪擴產能部署。

值得注意的是,南方主銷區的幾家大型生豬養殖企業,如溫氏股份、正邦科技、傲農生物(603363,股吧)(603363.SH)等,未來三年在當地生豬產能恢復、擴充方面會扮演重要角色,壓力較北方主產區明顯會更大,相應的擴張空間也會更大。

豬肉價格仍是影響CPI走勢的重要因素。交通銀行(601328,股吧)首席經濟學家連平表示,穩定豬肉價格的各種措施逐漸見效,11月以來豬肉批發價有所回落。不過,由於去年同期食品價格環比顯著下降,即便今年11月食品價格環比漲勢減弱,同比漲幅也進一步擴大。

復產帶動豬價回落伴隨中國生豬生產恢復勢頭的,是11月來豬肉漲價預期在逐步降溫。

同樣在今年8月份,牧原股份發佈公告稱,公司2019年計劃出欄生豬1300萬頭至1500萬頭,另外募集資金凈額24.6億元,主要用於內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林的五個生豬養殖建設項目,生豬年出欄目標總共達210萬頭。12月1日再次發佈公告稱,擬在河北、山東、湖北、江蘇、安徽、河南等6省設立14家子公司,總投資金額共達1.4億元。

馮永輝告訴記者,目前來看廣西揚翔集團(非上市企業)和溫氏股份、牧原股份、新希望三家頭部企業都掌握了相關技術,且融資渠道一直比較順暢,通過疫情發生后的多次補欄過程中不斷發現、總結問題,完善相關生物安全體系,三家頭部企業的母豬存欄量都已經達到非洲豬瘟發生前的水平了,其中新希望和牧原股份甚至已經超過疫情發生前的水平,溫氏股份則相對穩定。

進入11月以來,豬價增速呈現下行趨勢,豬肉漲價預期在降溫。據農業農村部對200個批發市場監測調度,全國豬肉價格連續4周回落,降幅超過20%。

在保供應方面,12月10日,華儲網發佈中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知,將出庫投放競價交易4萬噸。

新希望今年早些時候與四川廣安、重慶彭水、四川資陽市分別簽約了年出欄300萬頭、100萬頭、200萬頭的生豬養殖產業化項目。11月14日該公司發佈公告稱,收購兩家生豬養殖公司的議案獲董事會通過,擬投資近10億元。11月5日發佈公告稱,公司擬與浙江華統肉製品股份有限公司在浙江省義烏市共同投資設立浙江溫氏華統牧業有限公司,共投4億元從事生豬養殖及銷售業務。12月4日,新希望六和宣布,擬投資89.52億元建設廣西河池等9個生豬養殖項目。

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